RECEPCIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Si desea automatizar el proceso de recepción y carga de XML a Fygaro, este tutorial le mostrará cómo lograrlo.

Sabemos lo tedioso que procesar la recepción de documentos puede ser para usted y su empresa. Por eso hemos hecho que con Fygaro pueda recibir sus facturas de manera automática siguiendo estos sencillos pasos:

PASO 1: Enviar las facturas por recibir al correo: recepcion@fe.fygaro.com
*Puede solicitar a su proveedor que la envíe a este correo, reenviarla usted, configurar una redirección automática para Google Groups, redirección desde Outlook o incluso enviar múltiples XMLs en un mismo correo.

PASO 2: Ir a Facturación > Bandeja de entrada.



En la bandeja de entrada tendrá todas las facturas que envíe al correo recepcion@fe.fygaro.com y se verán de la siguiente manera,



PASO 3: Abra el documento y seleccione la acción a reportar  (“Aceptar”, “Rechazar” o “Aceptar Parcialmente”).



PASO 4: En caso de tener más de un código de actividad asegúrese de seleccionar el que corresponde según el gasto que está reportando.

PASO 5: Elija la condición del Impuesto (IVA)  de ser necesario complete los Campos Opciones (Total Impuesto por Acreditar o Total de Gasto Aplicable). 

Puede revisar una pequeña aclaración sobre las condiciones en el siguiente artículo, 

Categorizar los Gastos para Recepción del XML (CR)

PASO 6: Por último, recuerde oprimir el botón de «Guardar».

Si desea subir un archivo ya recibido pero con un mensaje distinto, solo debe seleccionar la casilla inferior "Ignorar Documentos Duplicados". 

NOTA: De haber aceptado la factura, se generará automáticamente el gasto correspondiente y usted podrá ver los detalles en el módulo de Contabilidad > Gastos.

*Recuerde que debe aceptar los documentos electrónicos recibidos a más tardar 8 días naturales del mes siguiente (por ejemplo, si su factura fue emitida en Enero debe aceptarla dentro de los primeros 8 días de Febrero)


En caso que no visualice las facturas reenviadas al correo de recepción, esto puede significar que están llegando sin archivos adjunto y por eso el sistema no las ha podido procesar.
Para resolver, por favor valide que su sistema de correo esté adjuntado los adjuntos como archivos al final del correo y no como un elementos del cuerpo del correo.
En caso de usar "Mail" de Apple:
Editar > Adjuntos > Simpre adjuntar archivos al final del mensaje (La casilla debe estar seleccionada).
En caso de usar "Outlook" de Microsoft:
Validar que el formato del correo es HTML (https://support.microsoft.com/en-us/office/change-the-message-format-to-html-rich-text-format-or-plain-text-338a389d-11da-47fe-b693-cf41f792fefa).
Una vez corregido estos datos, pueden proceder a reenviar los documentos para procesamiento.
Aprovechamos para recordarle que siempre es posible subir los documentos manualmente siguiendo estos pasos: Procesar recepción de factura electrónica

Actualizado el: 18/09/2024